Rodrigo Formigal
Sócio • Lisboa
Rodrigo Formigal é co-coordenador da área de Direito Bancário e Financeiro e é sócio da Abreu Advogados desde 2018, trabalhando essencialmente na assessoria corrente a bancos e outras instituições financeiras.
A sua experiência inclui a assessoria a bancos e devedores em operações de financiamento, bem como a assessoria a intermediários financeiros, incluindo ofertas de valores mobiliários e emissões de obrigações.
Também tem estado envolvido em operações de reestruturação de créditos, de real estate finance, de transmissão de carteiras de crédito e na montagem de structured finance transactions.
Conta ainda com intervenção em diversas operações relacionadas com emissão de valores mobiliários, nas quais se incluem obrigações hipotecárias, papel comercial, high yield bonds e outras asset backed transactions, prestando regularmente apoio a fundos de investimento.
Acompanha também instituições em matéria de direito regulatório, auxiliando no reporte de informação legalmente exigida às autoridades reguladoras e prestando aconselhamento no exercício transfronteiriço de atividade bancária e financeira e em matérias relacionadas com compliance e anti-money laundering.
Colaborou com bancos internacionais, nomeadamente nas sucursais em Portugal do Barclays Bank e Citibank International, em regime de secondment nas áreas da banca de investimento e de assessoria à área de gestão de clientes empresariais.
Experiência
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Assessoria ao sindicato bancário que financiou um consórcio composto por fundos de pensões na aquisição da maior concessionário de autoestradas portuguesa (avaliada em mais de EUR 3bn)
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Assessoria ao arranger e emitente no estabelecimento de um Programa de Obrigações Hipotecárias no montante de EUR 1.500 milhões
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Assessoria no financiamento misto, via emissão de obrigações High Yeld Bonds no valor de EUR 475 milhões e de dívida bancária (sindicato bancário) Super Senior Revolving Credit Facility no valor de EUR 75 milhões para a aquisição do maior grupo ibérico de exploração de parques de estacionamento
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Assessoria ao originador numa operação de titularização de créditos ao consumo no montante de EUR 200 milhões, tratando-se da primeira operação de mercado que envolveu a securitização de valor residual de leasings e a primeira de sempre com a securitização de valor residual de renting em Portugal
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Assessoria a um fundo de investimento em operação de financiamento para aquisição de ativos retail e logistics em Portugal através de diversas emissões de obrigações com garantia hipotecária integradas na Interbolsa em montante global aproximado de EUR 200 milhões
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Apoio a cedentes / cessionários em diversas operações de venda / aquisição de carteiras de performing e non-performing loans
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Assessoria a uma instituição de crédito na reestruturação de dívida da Região Autónoma da Madeira e na elaboração de um contrato de financiamento com garantia da República Portuguesa
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Acompanhamento de diversas operações de reestruturação de dívida
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Apoio na transformação de uma sociedade de factoring em sociedade financeira de crédito e na constituição de uma instituição de moeda eletrónica
Habilitações académicas
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Faculdade Direito da Universidade Católica Portuguesa
Licenciatura em Direito (2003)
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Universidade Católica Portuguesa
MBA em Gestão Empresarial (2004)
Associações
